창주 포도사 철무정은 궁백만부의 일가족을 몰살하고 금괴를 훔친 도적 일당을 쫓지만 사건의 실마리조차 풀지 못한다. 사건을 수사하던 중 절름발이 비파 연주자 팽괴자가 도적 일당인 것을 알게 되면서 도적 소탕 작전이 시작된다. 결국 도적의 우두머리가 맹인 딸을 끔찍이 아끼는 마위갑인 것이 밝혀지는데...

감독: 장철

출연: 나열, 리정