명나라의 좌승상 호유용은 원나라, 왜구와 손을 잡고 반역을 꾀한다. 우연히 이 사실을 알게 된 노기운, 장도원 등의 충신들은 온갖 방해와 억압에 맞서 황제에게 호유용의 반역을 알리려고 한다.

감독: 곽남굉

출연: 금강, 강남