25년째 부모님과 가족을 죽인 원수를 쫓는 부홍설. 우연히 들린 마을에서 엽개라는 무인을 만나 함께 만마당의 연회에 참석한다. 그날 밤 만마당에서 살인 사건이 일어나고, 부홍설이 살인범으로 지목된다. 한편, 만마당 밖에서는 또 다른 세력이 부홍설을 찾아 헤매는데…

감독: 진훈기

출연: 적룡, 나가량, 원결영