때는 명조시대, 사냥을 나간 황제는 굶주림에 지쳐 도적질을 시작한 백성들을 만나고 잠복순행에 나선다. 세상은 암담 그 자체. 청렴한 정치를 원하는 황제와 뜻이 맞는 서생 김과중 그리고 그의 연인 콴콴이 만나 비열한 벼슬아치들을 응징하러 가는데…

감독: 주복량

출연: 류개위, 양소빙