선황의 유조를 위조하고 14황자 대신 황위를 차지한 청나라의 4황자는 황위에 오른 뒤 미복 잠행을 나왔다가 노승이 파는 동인을 발견한다. 그리고 동인 조각 몸에 그려진 용 무늬 표기가 소림사의 제자 중에 동인진을 통과한 제자만 가지고 있는 표기라는 걸 알게 된다. 한편, 우연히 위험에 처한 아가씨를 구한 4황자는 그녀에게 반해 집까지 찾아갔다가 그녀와 함께 있던 남자와 무예를 겨룬다. 그 남자의 몸에 용 무늬 표기가 있는 것을 발견하고, 자극을 받은 4황자는 무공을 배우기 위해 소림사로 찾아가는데...

감독: 곽남굉

출연: 황가달, 상관영봉, 전붕, 임정군