마약 밀수와 살인, 강간으로 홍콩 수배범이 된 원잔이 호주 시드니에 있다는 소식에 홍콩 특수 경찰 팡성링은 범인 인도차 호주에 간다. 팡성링은 호주에서 마약 단속반 테일러와 함께 원잔의 배후 인물 윌튼을 쫓지만, 윌튼의 악행에 사랑하는 여인까지 잃고 마는데... 팡성링은 과연 윌튼을 잡아 정의를 구현할 수 있을까.

감독: 브라이언 트렌차드 스미스

출연: 왕우, 조지 라젠비