아웅(증지위)은 소심하지만 착한 성격으로 매번 남들에게 무시당하고 여자한테 차이지만 보육원에서부터 친형제처럼 함께 자란 형 대보(서극)를 의지하며 살아가고 있다. 어느 날, 형 대보가 감옥에 가게 되면서 아웅에게 자신의 애인 두 명을 잘 돌봐달라고 부탁을 하고, 아웅은 도박을 좋아하는 술집 가수 아평(이전랑)과 일을 하러 일본까지 건너간 미미(이려진)를 찾으러 나서는데…

감독: 담가명

출연: 증지위, 이전랑, 이려진, 서극