암흑가 갱단 홍흥사의 대부 이곤이 살해된다. 이곤의 아들인 이만호는 장례식에 참석하기 위해 미국에서 귀국하고, 홍흥사 멤버들로부터 남아서 도와달라는 요청을 받는다. 하지만 양홍은 이만호의 조직 경영에 불만을 품고, 조직의 리더가 된 아성과 싸움을 벌인다. 양홍은 혼란스러워진 홍흥을 바로잡으려다 주세년의 음모에 걸려들고, 차에 증거물을 몰래 싣는 것을 우연히 목격한 이만호는 양홍의 누명을 벗기러 나선다.

감독: 황태래

출연: 주윤발, 성규안