줄리아와 앤디는 12살 때부터 스파이로 키워졌다. 광고 촬영 중 제임스는 우연히 줄리아를 보고 첫눈에 반한다. 한편 새로운 임무를 위해 줄리아의 파트너로 캔디가 오게 되고, 제임스는 줄리아의 앞집으로 이사 와 그녀를 지켜보다 오해를 하는데...

감독: 완세생

출연: 서기, 담요문