머나먼 상고시대, 괴수 구영의 난동으로 세상에 혼란이 찾아오자 산해대황 다섯 신은 토신의 몸에 구영을 봉인한다. 시간이 흘러 백리 가문이 대유국을 세웠지만 선황과 태자가 잇달아 죽고, 어린 백리호화가 황위를 잇는다. 죽은 태자의 장남 백리홍훤은 동생 백리홍삭과 함께 국경을 지키다가 불가사의한 사건에 휘말리며 요괴의 존재를 확인한다. 요괴를 잡는 추요꾼이자 전생에 금신(金神)이었던 안정풍은 괴수 구영이 곧 봉인을 깰 것을 예상하고 구영을 영원히 소멸해 세상을 안정시키고자 인간 세상에 흩어진 나머지 네 명의 신을 찾아가는데...

진양은 결국 릉군을 불러 도움을 청하지만, 릉군은 알 수 없는 이야기만 남기고 가버린다.