내란이 끊이지 않는 민국 시기, 주표일은 혁명가였던 아버지의 억울한 죽음으로 사명을 깨우치고 복수의 칼날을 간다.

무령에게 발각된 유영춘은 자신의 감정을 노린 무령의 술수를 간파하고 무령에게 총을 쏜다.